受日本地震影响 台湾产业供应链断链
作者:责任编辑 2011-04-06 09:04:36 发布 来源:网络
日本震后,台湾产业不能只看到部分转单的短期效益,从电子等重要产业的供应链中断危机中,应该深刻体认到发展关键材料、元件与设备,势在必行。 然而台湾的化学、金属等基础产业,有这样的信念与决心吗?
日本三一一震灾及后续的核灾,对全球经济的影响不可谓不大,首先在能源市场上,由于日本炼油产能的二五%及乙烯产能的三○%受创,因此,预料原油需求会减少,以致造成国际油价先下挫,但核灾发生后,又因预期未来将大幅使用火力发电,因此,国际油价又飙升。
中长期效应
牵动全球制造业供应链变化
在汇率及债券市场,也因为未来庞大的重建经费,直接影响汇率及债券价格的变化。 另外,对于全球股市,当然更是随着灾情及核灾的变化而起伏波动。 由此可知,这个已退居全球第三大的经济体,虽然经济实力与成长力道日益弱化,但其重大事件,仍将影响全球经济。
除了以上的能源、金融及相关市场的即时冲击外,后续中长期影响最大的,恐怕还是全球制造产业供应链的变化。 过去日本一直扮演着东亚区域产业国际分工链的最上游,亦即所谓雁行理论领头雁子的角色,现产业链的领头雁重伤,雁行队伍还能独自往前行吗? 关系着东亚产业供应链的重组与否。
台湾一直扮演着东亚分工链串连上下游的角色,而这个上游就是日本,二○一○年台湾自日本进口金额达五一九. 三亿美元(一.六四兆元台币),占台湾地区总进口二○. 七%。 若以项目来看,在贸易分类HS code 四位码的一○八一项中,有三二四项的最大来源国为日本;且有二五三项,日本为第二大来源国。 也就是说,台湾有超过一半的进口项目,日本是前两大来源地区。
那么,台湾到底从日本进口什么项目呢? 一三八页附表列出金额前二十五大项目,只有一项算是最终消费品,即小汽车,其余包括半导体、液晶装置及元件、光学原料、石化初级原料、特用化学品、电子材料、钢铁半成品、铜合金、汽车零件、机械设备(尤其是半导体及平面显示器)、计量仪器,均是中间原料、零件或设备。 简单来说,台湾的两兆产业,加上其他电子、LED等光学产业、汽车产业,所需要的关键材料、零件、设备都来自日本。
以下针对几项重要产业的影响及未来发展,提出一些看法。
首先,在半导体及液晶面板的部分,日本产能受损的材料及元件,包括矽晶圆、IC基板用BT树脂、TFT-LCD驱动IC贴合面板模组所需的异方性导电胶、面板生产过程中所需使用的化学材料光阻剂(Photoresist),以及偏光片上游重要的材料──TAC膜,目前台湾企业还有些库存材料,真正挑战在于库存消耗完毕后,日本的复工情形。 至于中长期,由于制程设备厂受创,因此,明年的挑战是如何扩充产能。
日本设备厂受创,对半导体与面板产业影响不同,半导体明年随着与通讯整合的手持装置产品蓬勃发展,产能的扩充与调度优劣,将影响后续产业间竞争态势;面板的部分恰恰相反,虽然日本设备厂受损,影响后续包括中、韩、台新世代面板厂建厂进程,但反让现有面板厂有喘息的机会,也就是超额供给的时间会晚点来,也给了现有厂商更多调整布局的时间,这对台湾面板企业,就较长期而言,毋宁算是利多消息。